中国PLM市场20年回望与前瞻

导读

INTRODUCTION

随着中国制造业的崛起和发展，PLM技术在中国市场得到了越来越广泛的关注和发展。作为一种能够协调产品设计、制造和服务过程的综合性研发数字化解决方案，PLM在制造业数字化转型中具有不可或缺的地位。

文章信息

本文作者：e-works首席记者王阳。

2005年，e-works首次联合美国IT咨询公司Daratech发布中国PLM市场报告，调研显示2004年中国PLM市场容量约为1.91亿美元。这一数字到2021年增长至33.6 亿美元，扩大了17.5倍，远远超过这期间（2004年-2021年）全球PLM市场6.1倍的成长速度，也超过2004年至2021年中国GDP 7.1倍的增速。

 

随着中国制造业的快速发展和创新转型， PLM作为产品创新数字化的关键技术，受到越来越多制造企业和科研院所的关注，PLM领域的投资也在不断加大。中国PLM市场从一头沉睡的雄狮华丽转身为觉醒的巨擘，逐渐露出锋芒，展现出巨大的动能。

 

中国PLM市场的基本面

随着PLM技术内涵的不断扩展与延伸，自2009年起，e-works开始与国际知名PLM研究机构CIMdata合作，持续跟踪调研中国PLM市场的发展趋势与市场格局。

 

以过去十年的数据为样本：2012年，全球PLM 市场容量为333亿美元，中国PLM市场约为11.58亿美元，市场份额占全球市场份额的3.48%；到2021年，全球PLM 市场容量约为595亿美元，中国PLM 市场容量扩大至33.6 亿美元，占全球PLM市场的份额增长至5.6%。

 

近年来，中国围绕制造业数字化转型、推动工业软件发展的政策逐渐充实，从行业、区域和技术等不同维度进行高层次战略谋划与体系支撑，为企业的投资提供了坚实的政策支撑与指引，促进了以 CAX/EDA等软件为主导的PLM 投资。

 

根据CIMdata对PLM的定义，PLM不仅仅是技术，还是业务解决方案的一体化集合，其主要包含协同产品定义管理（cPDm）、多学科机械CAD、设计CAD、CAM、仿真分析(Simulation &Analysis)、数字化制造(Digital Manufacturing)、EDA、AEC及其它（CASE工具、ALM等）等领域。

 

据CIMdata和e-works的预测，中国PLM市场将保持复合增长率13.3%的势头，到2026年市场规模达到63亿美元。

 

产品创新成最大驱动力

相比IT产业的诸多其他领域，PLM是一个细分且专业的领域，却又是一个一直蕴含增长潜力的市场。纵观PLM市场的发展，其受到影响的因素主要有以下几点：

 

◉ 首先是制造业变革与发展的需要，包括采用数字化、自动化技术的增加，推动PLM市场的增长；

◉ 其次，市场竞争的加剧，促使PLM供应商不断改进其产品和服务以满足客户更广泛及个性化的需求；

◉ 第三，云计算和SaaS模式的发展也为PLM市场提供新的增长机会；

◉ 第四，移动设备和移动应用程序的普及不断推动PLM供应商开发支持移动设备的应用程序；

◉ 第五，人工智能和机器学习技术的不断进步潜移默化改变着PLM市场，并为供应商提供创新的解决方案。

 

中国PLM市场的增长动因则更主要是从“制造大国”到“制造强国”转型过程中对创新的需要。根据世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数报告》，中国从2012年的第34位上升到2022年的第11位，10年间中国全社会研发经费从1.03万亿元增长到2.79万亿元，研发强度从1.91%提高到2.44%，接近世界经合组织（OECD）国家的平均水平。

 

与此同时，中国在载人航天、探月探火、超级计算机、卫星导航、核电技术、新能源技术、深海潜水器、大飞机制造、重型燃气轮机、海上风电场等领域取得了一系列成果，殊不知这些瞩目的产品和工程背后都离不开PLM软件的支撑。

 

从细分领域看中国PLM市场

从细分市场来看，cPDm市场表现稳健，从2012年的1.79亿美元增长至2021年的5.4亿美元，增长率超过300%，发挥着PLM市场“稳定器”的作用。这期间，全球cPDm市场增长率为172%。

 

仿真分析软件（S&A）的增速则一直领先于工具类（CAX）市场，从2012年的1.67亿美元增长至2021年的6.18亿美元，增长率达到370%，领先于整个工具类（CAX）市场295%的增长。而这期间，全球工具类（CAX）市场增长了165%。

 

数字化制造（Digital Manufacuring）是一个基数较小但增速迅猛的领域，也是中国PLM市场中增速最快的领域。在智能制造浪潮下，2012年-2022年十年间数字化制造领域涨幅达到870%。

 

EDA软件成为PLM领域的一股有生力量。2021年全球EDA市场大幅增长16%，拉动全球PLM市场实现两位数增长。中国EDA市场亦展现出不容忽视的潜能，在政策扶持、资本红利和市场倒逼下实现高速发展。据e-works不完全统计，2022年企业应用软件领域投融资交易共计191起，其中有24家EDA公司完成了28次融资，而2021年融资次数则达到43次。

 

国际巨头的引领作用

我国一直坚持高水平对外开放，PLM市场持续增长成为典型的缩影。

 

在中国PLM市场中，国际巨头的引领作用举足轻重，它们在各自领域拥有广泛的产品组合、客户群和市场份额，同时也牵引和激发着一些前沿理念、技术方向和商业模式的发展。

 

根据CIMdata与e-works的调研，2021年中国PLM市场国际厂商贡献了70.3%的份额，与2012年71%的占比变化不大。十年间，包括Autodesk、PTC、达索系统、西门子、ANSYS在内的公司引领着创成设计、订阅模式、云CAD、云PLM等新技术新商业模式的发展，并孵化出一批颇具竞争力的本土PLM服务商。

 

总体而言，国际PLM厂商在市场中的地位相对稳固，在不断提升产品和服务以满足客户更复杂需求的同时，越来越多国际供应商加大了对中国市场的投入力度。

 

本土厂商担纲生力军

过去十年，是中国移动互联网飞速发展的十年。一定程度上影响着市场更加追逐投资回报快、准入门槛低、商业模式轻的领域，软件开发人才大量流向互联网、游戏、电商等行业，工业软件人才“被分流”现象突出。

 

但这更凸显一批老牌国产工业软件厂商坚守PLM赛道的难能可贵，包括思普软件、CAXA数码大方、天喻软件、华天软件、开目软件、安世亚太、中望软件、浩辰软件、天河智造、艾克斯特、中车信息（清软英泰）等，在二十多年的发展过程中，它们从CAX/PDM软件提供商逐渐转型为智能制造领域的中坚力量。

 

此外，一批PLM领域的服务商也转型成为兼具自主产品和咨询实施服务能力的公司，包括国睿信维、上海江达、安托、湃睿科技、通力凯顿、能科科技、适途科技、智参科技、南京维拓、典道互联、迅利科技、毕普科技、易立德、华睿信息、杰信软件等在工业软件市场均占有一席之地；另外譬如在仿真分析领域，数巧科技、英特仿真、天洑软件、励颐拓、奥蓝托、云道智造等一批新兴本土厂商纷纷推出自有产品及平台。

 

云技术逐渐在中国PLM市场落地。智石开、金蝶、开目软件、杰为等均已推出了基于云原生架构的PLM；华天软件、中望软件、浩辰软件、新迪数字、天河智造等纷纷推出云CAD 产品；安世亚太、数巧科技、适创科技、十沣科技则加速云仿真技术发展。

 

新技术应用催生越来越多厂商角逐PLM 领域。包括工业 AR 领域的炽橙科技、阿依瓦（ALVA Systems）、境腾科技；数字化交付领域的绥通科技、达美盛、互时科技等。

 

中国PLM市场增长潜力巨大

2012年，中国GDP约为8.57万亿美元，占全球GDP比重为11.57%；2021年中国GDP总量突破17.74万亿美元，在全球GDP的占比升至18.4%。

 

与之形成对比的是，中国PLM领域投资在全球市场的占比还不到6%。从这个意义上，中国制造业采用先进的研发数字化技术、实现创新发展仍有长足进步空间。

 

从创新的角度来看，有效地应用PLM，是建立企业协同创新体系的基础，是企业实现知识管理、建立学习型组织所依赖的业务活动载体，企业的产品创新又促进着PLM的深化应用和改善，这种相互促进推动新知识的产生、积累与优化，继而将创新成果转化成自主知识产权。某种意义上来讲，中国制造业觅求创新良机，PLM责无旁贷。

 

为更好地洞察和跟踪中国PLM领域的前沿技术、业界动态、发展趋势，促进中国PLM产业发展，e-works从2005年开始举行产品创新数字化国际峰会、PLM市场与产业发展论坛、MBD/MBSE/数字孪生等各种主题研修班，为PLM专业人士提供了独特的交流平台，使业界厂商、相关人士及潜在合作伙伴之间能够进行深入交流。

 

回顾自2012年e-works与CIMdata联合举办PLM产业发展论坛的主题，涵盖系统工程、工业4.0、循环经济、智能互联产品、增材制造、人工智能、企业韧性……等众多热点议题，迄今也是PLM领域重点关注的方向。